Basis - Finanzanalyse nach DIN 77230

Die DIN-Norm 77230 beschreibt die standardisierte Finanzanalyse von Privathaushalten. Ziel ist es hier, objektiv und neutral, also frei von möglichen Interessen der Berater und Unternehmen, die richtige “Diagnose” für die optimale Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung des Haushalts zu erstellen. Diese Norm legt wissenschaftlich fundierte, nachvollziehbare und ökonomisch sinnvolle Standards fest und bildet damit die Grundlage für einen umfassenden Soll-/Ist-Abgleich rund um die Finanzthemen. Sie ermöglicht eine ganzheitliche Analyse der finanziellen Situation von Privathaushalten und liefert individuell ausgerichtete Empfehlungen. Das Ergebnis der objektiven Finanzanalyse ist immer vergleichbar, unabhängig davon, welcher Berater die Analyse durchführt.

Wenn Sie sich fragen, ob Sie richtig abgesichert sind, überflüssige Versicherungen haben oder über ausreichende Liquiditätsreserven verfügen, können Sie sich selbst einen ersten Überblick verschaffen. Auf Basis weniger und komfortabel zu erfassender Daten erhalten Sie sofort erste Einblicke über Ihre finanzielle Situation und ein übersichtlich dargestelltes, verständliches Analyseergebnis, welches sich im Anschluss speichern und/oder per E-Mail versenden lässt.

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